En film om sorg og smerte i barnets hemmelighedsfulde verden. Alvor forenes med en livsbekræftende humor. Den 11. årige Maria mister sin lillebror, han dør af cancer. I sorgen over ham har Marias mor ikke kræfter til at tænke på datteren. Faren prøver at holde sammen på familien, men sender Maria - mod hendes vilje - til bedsteforældrene. Her møder hun Jacob, der er åben og charmerende - og helt betaget af hende. Langsomt får han løst op for hendes indestængte sorg og melankoli.